AI股與ETF的贏家戰略

AI股與ETF的贏家戰略

ETF(指數股票型基金)在台上市20年,規模破三兆,超過230檔,總受益人突破650萬人次,平均每四人有一人持有ETF。琳瑯滿目的ETF,若沒仔細研究,的確會讓人眼花撩亂,究竟該如何挑選ETF?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出「ETF的10大篩選重點」,除了殖利率、資產規模,追蹤指數及成分股的組成也是許多人挑選的重點,因為市場供需及各公司佔比皆會造成股價的波動。

針對《Goodinfo! 台灣股市資訊網》的資料,整理出「前5大台股漲幅最高的ETF」。第一名的富邦臺灣中小(00733)以63.8%榮登績效王,其餘4檔ETF漲幅也突破4成,推估主要原因為近期吹起AI風潮,帶動電子類股同步飆漲。

《DailyView網路溫度計》針對2023年漲幅最高的五檔ETF,究竟在網路聲量的表現如何,一文揭曉!

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No.1 00733/富邦臺灣中小

2023年下半年吹起AI浪潮,帶動電腦相關產業跟著狂飆,人稱「733噴射機」的富邦臺灣中小,2023年目前漲幅高達63.8%奪得績效冠軍,狠甩其他4檔台股ETF,加上今年將連續5年打敗大盤,交出亮眼成績單。00733可說是績優中小型公司的舞台,選股上扣除台灣證交所上市及市值前50大的股票,以中小型且具股價上漲動能的股票動能的股票為主,相較市值高的公司,中小型股擁有成長性較高的優勢,爆發力強勁,適合想賺取資本利得的投資者。

根據富邦投信最新資料顯示,00733於2018年5月17日正式掛牌,為追求動能因子每年1、4、7、10都會做指數調整,目前成分股其產業配置集中於電子類股,比重佔了81.20%,前三大持股包含群光11.23%、華通8.58%、愛普7.11%,由於個別成分股的權重上限為20%,因此受到單一個股影響較小。網友驚嘆「這檔etf績效超猛」、「這支蠻扯績效噴射機,上市以來連贏大盤」、「這檔ETF真的是怪物等級」。

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No.2 00915/凱基優選高股息30

若你選擇買高股息ETF,想必重點是希望能「穩定領股息」,透過領股息做為被動收入來源之一,高股息的優點還包含規模大、流動性較高,以及投資風險較低等,不過波動小也意味著,當市場行情好時,報酬也相對較低。凱基投信出的00915於2022年8月9日掛牌,除了為高股息ETF外,其特色還有透過多因子精選出30檔成分股,主打兼具財務品質、低波動及現金股利等特色。

根據凱基投信11月份資料顯示,產業分布以資訊技術為最大宗,比重高達75.42%,其中前三大投資標的,分別為廣達9.85%、聯強8.39%、瑞儀7.14%,比重分布相對平均,比較不易受單一個股漲幅影響,2023年漲幅目前為46.4%,位居第二。網友認為「這檔看起來不錯,挑選資格、管理費之類的也合理」、「對於想要領高股息又想要平穩的保守新手超適合的」。

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No.3 00918/大華優利高填息30

為什麼填息也是長期投資標的需觀察的?主因為若除息後沒有填息,意指股價未漲回除息前的價格,那代表領到的股息只是左手換右手,並非真正獲利。身為首檔主打「高填息」ETF的00918,於2022年11月24日上市,其特色在於強調「高填息」,選股方式為從上市上櫃前150大股票中,利用股利率及填息率作為篩選,因此00918可說是兼具「高殖利率」與「高填息率」,全年漲跌幅目前為43.7%,排名第三,根據大華銀投信的資料顯示,成分股中以電子業佔多數,前三大標的為聯華電子、廣達、聯詠。

00918將於12月18日除息,每單位配息金額為0.67元,有網友推估年息率將超過12%,受到相當高的關注,股民認為「918在高股息ETF裡面算規模小,但是績效卻蠻強」、「00918 今年的績效真是嚇到我」、「918真的是最低調的ETF」。

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No.4 00891/中信關鍵半導體

ESG議題風靡全球,國內外企業對ESG理念的重視日益提升,紛紛期望為社會作出更多積極的貢獻。作為一支半導體ETF,00891在篩選機制上與00904有所區別,特別納入「永續投資因子」,將ESG高風險企業剔除,此外更看中主要營收來自半導體相關業務的企業,營收來源必須超過50%才能納入名單,最終精選出30支優質成分股,亦能反映出台灣半導體上、中、下游的整體表現。

00891於2021年5月28日上市,成分股中以聯發科20.64%、台積電19.29%、聯電9.84%為前三大投資標的,涵蓋最受關注的台灣半導體龍頭股,其產業配置以IC設計及積體電路為主,總佔比80.24%,今年漲跌幅42.2%,排名第四。股民認為「891有近百億也不太可能倒」、「決定買它就等於相信半導體在景氣反轉後的力道」。

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No.5 00904/新光臺灣半導體30

根據國外研究調查機構Gartner預測,2024年將成為半導體的反彈之年,全球半導體營收可望成長17%,達到6,240 億美元,預計明年半導體將迎向強勁復甦。新光投信相當看好臺灣的半導體供應鏈,推出半導體ETF 00904,於2022年3月7日掛牌上市,其挑選市值前30大半導體類股,根據新光投信資料顯示,其中前三名目前持有比例分別為台積電27.96%、 聯發科16.73%、聯電7.11%,三者成分股權重加總比例已超過50%;此外成分股中產業分類則以IC的代工、設計為最大宗,全年漲跌幅目前為42%,排名第五。

網友表示「00904持有TSMC是半導體ETF之冠,上車等上漲了」、「00904 用來投資半導體不錯欸」、「00904這檔績效最近真強」。

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聲量排名

《DailyView網路溫度計》針對過去全年漲幅表現最佳的五支ETF進行聲量排名,可以看到前三名分別為大華優利高填息30、中信關鍵半導體,以及富邦臺灣中小。此外,以配息時間來看,00733目前為半年配息一次,通常會在4月與10月進行除息;而00918、00891、00904、00915四檔ETF皆為季配息,00915與00918,分別會在每年的3、6、9、12月份除息;00904在2、4、7、10月份;00891通常是2、5、8、11月份進行收益評價,評估後再發放現金股利給各位股東。

【網路溫度計】提醒您-

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分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月6日,逾11個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『5大台股漲幅最高的ETF』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

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